營銷業務經理/顧問

Job Duty

• 為客戶提供專業的財務策劃建議，涵蓋退休規劃、教育基金、保險配置及資產管理等綜合性理財服務。 • 根據客戶的財務狀況、風險承受能力與人生目標，量身訂製合適的財務方案，協助其實現短期與長期財務目標。 • 定期跟進客戶的財務進展，檢討並調整理財計劃，確保方案持續符合客戶需求與市場變化。 • 積極拓展個人客戶網絡，透過市場推廣、財務講座、社區活動及客戶轉介等方式開發新客源。 • 遵守保險業監管局（IA）的監管要求及公司內部合規政策，確保所有銷售流程與文件記錄合法合規。 • 持續更新對投資產品、保險方案及稅務規劃的認識，提升專業服務水準與客戶滿意度。